Combina rentabilidad y seguridad
Para quienes prefieran mantener un equilibrio entre rentabilidad y seguridad, SURNEPENSIÓN ofrece un Plan Mixto, un plan con vocación de invertir una parte de la cartera en renta variable con el objetivo de intentar elevar a largo plazo la rentabilidad de los socios con cierta aversión al riesgo.
Así, la cartera del Plan Mixto de SURNEPENSIÓN se compone en su mayoría de activos de renta fija, incorporando entre un 30% y un 75% de activos de renta variable.
El balanceo entre activos de renta fija y activos de renta variable se ajustará en función de los mercados para conseguir el mejor equilibrio entre rentabilidad y seguridad para los socios.
Rentabilidad Plan Mixto Surnepensión
Rentabilidad desde 01/01/2024
2.65 %
Rentabilidad últimos 12 meses
2.79 %
Rentabilidad acumulada últimos 5 años completos
15.24 %
Rentabilidad por años
En el siguiente cuadro se puede ver la rentabilidad alcanzada en los últimos años por nuestro plan mixto:
| Año | Rentabilidad SP Mixto | Rentabilidad Ibex35 |
| 2016 | 2,06% | -2,01% |
| 2017 | 3,02% | 7,40% |
| 2018 | -3,79% | -14,97% |
| 2019 | 9,75% | 11,82% |
| 2020 | 0,49% | -15,50% |
| 2021 | 6,00% | 7,93% |
| 2022 | -7,74% | -5,50% |
| 2023 | 6,84% | 22,76% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor liquidativo de los planes, sea cual sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como negativos.
Discrepancias en los datos.
Le informamos de que, con carácter transitorio, pueden producirse variaciones en los cálculos de rentabilidad y valores liquidativos, fruto de diversos factores tales como errores informáticos o problemas con las valoraciones de ciertos activos. En este sentido, le indicamos que en caso de producirse discrepancias entre la información que se muestra en la web y la información disponible en nuestras Oficinas, prevalecerá siempre el contenido de las segundas.
