Combina rendibilitat i seguretat
Per als qui prefereixin mantenir un equilibri entre rendibilitat i seguretat, SURNEPENSIÓN ofereix un nou Pla Mixt, un pla amb vocació d'invertir una part de la cartera en renda variable amb l'objectiu d'intentar elevar a llarg termini la rendibilitat dels socis amb certa aversió al risc.
Així, la cartera del Pla Mixt de SURNEPENSIÓN es compon majoritàriament d'actius de renda fixa, incorporant entre un 30% i un 75% d'actius de renda variable.
El balanceig entre actius de renda fixa i actius de renda variable s'ajustarà en funció dels mercats per aconseguir el millor equilibri entre rendibilitat i seguretat per als socis.
Rentabilitat pla mixt surnepensió
Rentabilidad desde 01/01/2024
2.23 %
Rentabilidad últimos 12 meses
4.36 %
Rentabilidad acumulada últimos 5 años completos
15.24 %
Rentabilidad por años
En el siguiente cuadro se puede ver la rentabilidad alcanzada en los últimos años por nuestro plan mixto:
| Año | Rentabilidad SP Mixto | Rentabilidad Ibex35 |
| 2016 | 2,06% | -2,01% |
| 2017 | 3,02% | 7,40% |
| 2018 | -3,79% | -14,97% |
| 2019 | 9,75% | 11,82% |
| 2020 | 0,49% | -15,50% |
| 2021 | 6,00% | 7,93% |
| 2022 | -7,74% | -5,50% |
| 2023 | 6,84% | 22,76% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor liquidativo de los planes, sea cual sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como negativos.
Discrepancias en los datos.
Le informamos de que, con carácter transitorio, pueden producirse variaciones en los cálculos de rentabilidad y valores liquidativos, fruto de diversos factores tales como errores informáticos o problemas con las valoraciones de ciertos activos. En este sentido, le indicamos que en caso de producirse discrepancias entre la información que se muestra en la web y la información disponible en nuestras Oficinas, prevalecerá siempre el contenido de las segundas.
